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I migliori posti per consulenti finanziari

Indagine sulla soddisfazione dei consulenti finanziari: la nota società di ricerche di mercato JD Power and Associates (una divisione di McGraw-Hill) conduce uno studio annuale sulla soddisfazione del consulente finanziario. Il campione di studio è tratto da un database di oltre 720.000 individui negli Stati Uniti che detengono le licenze FINRA serie 6 o serie 7. Questo database è gestito da un'azienda chiamata Qualified Media (QM).

Esempio di sondaggio: una serie casuale di persone è stata estratta dal database QM, in accordo con le tecniche di campionamento statistico. Queste persone sono state invitate per posta a completare un sondaggio online tra il 23 maggio e il 19 giugno 2008. I sondaggi con risposte ad almeno il 50% delle domande utilizzate nel calcolo della soddisfazione sono stati considerati validi e sono stati raccolti da 3.124 promotori finanziari. JD Power ha pubblicato i suoi risultati il ​​30 settembre 2008. Gli intervistati sono stati divisi in due categorie:

  • Dipendenti di un intermediario
  • Consulenti finanziari indipendenti che elaborano le transazioni attraverso un determinato intermediario

Driver del consulente finanziario Soddisfazione: il sondaggio JD Power raccoglie le sue varie domande in otto categorie chiave che guidano la soddisfazione del consulente finanziario. Ai consulenti finanziari è stato chiesto di allegare un peso percentuale a ciascuna categoria per riflettere la sua importanza per loro, per un totale del 100% in tutte le categorie. Allo stesso modo, i consulenti finanziari hanno anche dovuto attribuire pesi all'importanza di ogni singolo problema coperto da queste otto categorie.

I numeri tra parentesi qui sotto riflettono la ponderazione percentuale attribuita alla categoria in questione da, rispettivamente, consulenti finanziari dei dipendenti e consulenti finanziari indipendenti:

  • Performance aziendale (24%, 11%)
  • Compensazione (16%, 12%)
  • Supporto amministrativo e di conformità (14%, 18%)
  • Supporto operativo interno (12%, 22%)
  • Lavoro (11%, 13%)
  • Prodotti e offerte (9%, 7%)
  • Risoluzione del problema (7%, 17%)
  • Ambiente di lavoro (6%, NA)

Le prestazioni aziendali includono le prospettive finanziarie, l'efficacia della leadership, la competitività sul mercato e le pratiche di assunzione e assunzione.

Il risarcimento include il pagamento, la sicurezza del posto di lavoro, le prestazioni pensionistiche e l'assicurazione sanitaria.

Il supporto amministrativo e di conformità include l'utilità della ricerca di investimento dell'impresa, le opportunità di formazione dei dipendenti, la qualità della tecnologia dell'informazione, la reattività del personale della tecnologia dell'informazione, l'adeguatezza della supervisione della conformità e la quantità di documenti amministrativi.

Il supporto operativo interno include la qualità, l'affidabilità e la disponibilità dei colleghi consulenti finanziari, altri collaboratori, personale di supporto e supervisori.

Le mansioni comprendono l'ammontare della sfida fornita dal lavoro, la libertà concessa al consulente finanziario di raccomandare i prodotti e i servizi che ritiene più appropriati e il carico di lavoro.

I prodotti e le offerte includono la loro diversità, la loro competitività, la ragionevolezza dei prezzi e la disponibilità dei materiali per l'educazione dei clienti.

L'ambiente di lavoro include le condizioni dell'ufficio, il codice di abbigliamento e la qualità delle aree di sosta.

Migliori imprese per consulenti finanziari: alle imprese è stato assegnato un punteggio su una scala di 1.000 punti, in base alle risposte dei consulenti finanziari alle domande del sondaggio. Le risposte sono state ponderate in base alla relativa importanza che gli intervistati hanno posto sui vari driver, nonché sulle quote di mercato delle imprese. Sono state valutate solo le aziende con almeno 100 sondaggi validi.

Le risposte fornite da consulenti finanziari indipendenti non erano abbastanza solide per classificare le aziende, dati gli standard di JD Power, dal loro punto di vista. I consulenti finanziari dei dipendenti hanno classificato le aziende in questo modo:

  • Edward Jones (879)
  • Raymond James (879)
  • Merrill Lynch (697)
  • Media del settore = 655
  • Wachovia Securities (627)
  • Citigroup Global Markets (Smith Barney) (624)
  • UBS Financial Services (598)

JD Power ha rilasciato classifiche individuali su sette delle otto categorie di misurazione. Hanno escluso la risoluzione del problema.

  • Edward Jones, Raymond James e Merrill Lynch erano al di sopra della media del settore in tutte e sette le categorie.
  • Merrill Lynch era terzo in ogni categoria.
  • Edward Jones è stato il primo in tre categorie: ambiente di lavoro, supporto operativo interno e supporto amministrativo e di conformità. Era il secondo nel resto.
  • Raymond James è stato il primo in quattro categorie: mansioni, prodotti e offerte, compensi e prestazioni aziendali. Era il secondo nel resto.
  • UBS e Wachovia erano al di sotto della media in tutte le categorie ad eccezione dell'ambiente di lavoro.
  • L'UBS è arrivato ultimo in cinque categorie.
  • Citigroup era al di sopra della media solo in termini di mansioni e compensi.

Una caratteristica problematica dello studio è che un'importante società di titoli a servizio completo, la Morgan Stanley, non ha ottenuto sufficienti risposte valide per essere classificata.

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