Attività commerciale

Percorsi di carriera per consulenti finanziari

Opzioni per l'avanzamento

Essere un consulente finanziario può aprire altri possibili percorsi di carriera e opzioni per l'avanzamento. Per coloro che sono interessati a passare a una traccia di gestione, i passaggi iniziali sono in genere:

  • Responsabile vendite filiale
  • Direttore della filiale

A seconda delle politiche aziendali e delle dimensioni dell'ufficio, un consulente finanziario che si trasferisce in una posizione di gestione delle filiali può o meno avere l'opportunità di conservare un libro di affari. In generale, quanto maggiore è la filiale, tanto più esigenti sono le posizioni di direttore delle vendite e di direttore di filiale, e quindi meno probabile che consentano agli incumbent di continuare a funzionare come consulenti finanziari.

I consulenti finanziari che si spostano nel responsabile delle vendite della filiale o nelle posizioni di direttore di filiale possono utilizzare questi posti come trampolino di lancio per le posizioni regionali o nazionali di gestione delle forze di vendita, o in una varietà di posizioni nella gestione generale, quali:

  • Marketing
  • Gestione del prodotto

Percorsi di carriera specialistici

Per un consulente finanziario che ha sviluppato competenze in un'area specifica di investimento o servizio clienti, è possibile diventare uno specialista a livello regionale o nazionale all'interno dell'azienda. Se un tale specialista possa o meno conservare un libro di affari dipende dall'impresa e se la posizione di specialista è a tempo pieno.

Percorsi di carriera di Money Manager

Un consulente finanziario che sviluppa forti capacità di investimento può essere un candidato adatto per una transizione verso la gestione del denaro.

Inoltre, in alcune aziende, alcuni consulenti finanziari rimangono tecnicamente all'interno della funzione, ma riducono o eliminano le proprie interazioni con i clienti e si rivolgono invece alla gestione attiva degli account dei clienti per conto di altri consulenti finanziari nella loro azienda.

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