Attività commerciale

Sistemi di gestione dei contatti

Per tenere traccia dei loro rapporti con clienti e clienti con un alto patrimonio netto e clienti, molte aziende del settore dei servizi finanziari dispongono di sistemi di gestione dei contatti. Ciò è particolarmente probabile se l'impresa ha segmentato la sua forza vendita e ristretto contatto con tali persone a consulenti finanziari altamente qualificati, specialisti e / o senior investment banker.

Ogni volta che uno di questi rappresentanti dell'azienda ha avuto contatti con il cliente o il potenziale cliente (sia di persona, per telefono, per posta elettronica o per posta), è tenuto a inserire i dettagli di tale contatto nella gestione dei contatti sistema (o CMS, in breve). I motivi di questo monitoraggio includono:

  • Valutare questi rappresentanti e stabilire il loro compenso.
  • Per garantire che il cliente o il potenziale cliente vengano contattati con frequenza appropriata, non troppo spesso o troppo raramente.
  • Per tenere traccia dei risultati di questi contatti, come le risorse finanziarie raccolte, o gli impegni di investment banking vinti.

Come suggerisce il punto finale, gli input in un CMS completo dovrebbero includere note sui risultati di questi contatti, compresi i tipi di metriche che dovrebbero far parte del regime di reporting gestionale dell'impresa. I risultati citati dai professionisti che inseriscono in un CMS devono essere soggetti a conferma indipendente.

Argomento di studio:

Gli alti specialisti del patrimonio netto impiegati dal dipartimento di marketing high net worth in Merrill Lynch, allora noto come Private Advisory Services, avevano uno schema di bonus che era in gran parte formulato, basato sui beni di famiglia raccolti. Nell'elevato valore del CMS di Merrill Lynch, gli specialisti inserirebbero l'ammontare delle attività che un cliente o un potenziale cliente aveva depositato (o promesso di depositare) presso l'impresa, in conformità ai suoi sforzi di marketing. Successivamente, il controllore dei servizi di consulenza privati ​​monitorerebbe l'attività nei conti di tali clienti per confermare se tali depositi avessero effettivamente avuto luogo o no.

Inoltre, le voci nel CMS verrebbero utilizzate per la parte soggettiva dei bonus, per valutare quanto gli specialisti fossero stati attivi nel seguire gli incarichi.

Inoltre, le voci nel CMS sarebbero categorizzate in relazione a specifiche iniziative di marketing, come Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout e sponsorizzazioni di sinfonie o notti dei musei. Questi dati sarebbero anche utilizzati per valutare i rendimenti finanziari da sponsorizzazioni e promozioni.


Articoli Interessanti
Raccomandato
Le imprese di una vasta gamma di industrie hanno programmi e percorsi strutturati per formare i laureati. Questi programmi sono spesso un modo eccellente per i neolaureati di iniziare la loro carriera. Industrie con programmi di formazione universitari I programmi di formazione esistono in una gamma molto diversificata di settori e settori, tra cui intrattenimento, media, vendita al dettaglio, assicurazioni, finanza, sport, arte, moda, governo, trasporti, sanità, tecnologia dell'informazione, vendita al dettaglio, prodotti di consumo, energia, prodotti medicali, prodotti farmaceutici, ricer
Regali per i membri militari Regali per un militare laureato o pensione da familiari e amici che non hanno mai servito può essere una decisione difficile per loro. Sia per Natale, compleanni, anniversari o altre occasioni speciali, a volte può essere abbastanza difficile scegliere quel dono speciale per un militare.
Quando diventi un adolescente, raggiungi l'età della responsabilità e dell'indipendenza finanziaria. Potresti voler guadagnare denaro in modo da poter comprare i vestiti che ti piacciono o ottenere musica dai tuoi artisti preferiti. Puoi uscire con i tuoi amici venerdì sera e pagare il pasto o il film. S
Molti bambini (e i loro genitori) pensano a come potrebbero divertirsi, a imparare nuove abilità e a fare soldi durante l'estate. Per i bambini ambiziosi di tutte le età, l'estate può essere un momento fantastico per divertirsi e fare soldi per farlo. Trova o crea un lavoro che ti interessa, e sarai sicuro di incontrare molte persone interessanti e imparare alcune preziose abilità di vita lungo la strada. Op
Dati i cambiamenti nel mercato del lavoro e la diminuzione del numero di datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo pieno, è importante sapere quali sono i tuoi diritti se una società ti offre una posizione come appaltatore indipendente piuttosto che assumerti come dipendente. Sei un dipendente o un appaltatore indipendente?
Grandi opportunità nella tecnologia Ami la tecnologia? Intendo davvero amore tecnologia? Allora Microsoft è il posto giusto! Parlerai di tecnologia, walk tech e sleep tech con alcune delle menti più brillanti del settore. In Microsoft potrai lavorare su un'ampia gamma di tecnologie, dai videogiochi aziendali - dai PC ai telefoni cellulari, fino alle console Xbox - dai data center ai desktop. M